小燕子晚上回哪去了
小狐狸找不到她
東找找，西找找
小狐狸迷路了
小燕子晚上躲在暖暖的小窩裡
看見好朋友小狐狸迷路了
外面好黑
媽媽說晚上不能飛出去
會有壞蝙蝠
咬小燕子的小屁股
小狐狸我就在這裡
就在你的頭頂的樹上啊
你不要哭啊
我現在用剪刀剪一件手帕丟給你
媽媽你在那裡，小燕子與小狐狸
都很想妳。